Калязин — тихий и милый провинциальный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах засекреченного института, ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семью и человеческий облик.
