Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы о своей культуре.
Неожиданно противостояние директора и его оппонента перерастает в странную близость. Марте предстоит решить: принять тёмное наследие предков или довериться новому чувству, сулящему иную жизнь.