В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, звукорежиссёр, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное магическое кольцо. На следующий день у них появился юный сосед. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться местными преданиями, рассказывая о старинных верованиях, что жили в этих землях.